پل کلر کشیشی است که خود را درگیر رابطه‌ای نامشروع با معلم پسرش می‌بیند. او که نمی‌تواند پایانی برای این مسیر فریبکارانه و گناه‌آلود متصور شود، نقشه‌ای می‌کشد تا مرگ خود را جعل کند. با این حال، نقشه زیرکانه‌اش به خطا می‌رود و او بدون هیچ خاطره‌ای از خود یا زندگی گذشته‌اش رها می‌شود.

در تگزاس دهه ۱۹۳۰، رابرت ای. هاوارد، نویسنده برجسته داستان‌های عامه‌پسند، با نووالین پرایس آشنا می‌شود؛ معلمی که آرزو دارد خودش هم نویسنده شود. آن‌ها رابطه‌ای منحصربه‌فرد و سرشار از گفتگو و تخیل را آغاز می‌کنند. اگرچه پتانسیل یک رابطه عاشقانه میان آن‌ها وجود دارد، اما وابستگی شدید هاوارد به کارش و فداکاری‌اش برای مادر بیمارش باعث می‌شود پرایس برای یافتن عشق به سراغ فرد دیگری برود و هاوارد را با احساس خیانت و تنهایی رها کند.

دو نوازنده و یک دستیار فنی، پولی را که از یک کار طلب داشتند برمی‌دارند. یکی از آن‌ها به مکزیک فرار می‌کند و سوالات زیادی برای بقیه ایجاد می‌شود.